국내 자동차 부품에 대한 연구개발(R&D) 집약도가 글로벌 부품사보다 현저히 낮다는 분석이 나왔다. 전기차 시장의 급격한 변화와 미국 및 중국의 자국 부품 사용 요구로 인해, 국내 부품사들은 위기를 맞고 있다. 이로 인해 부품업체들의 존립 자체가 위협받고 있으며, 자동차 산업 생태계의 붕괴 우려도 커지고 있다.
국내 자동차 부품업체의 낮은 R&D 집약도
최근 자동차산업 전문 컨설팅업체 아인스의 연구에 따르면, 글로벌 자동차 기업의 평균 R&D 집약도는 4.79%로 나타났습니다. 이는 매출액에서 연구개발비가 차지하는 비율을 의미하며, 대개 높은 비율은 고부가가치 제품으로의 확장을 예상할 수 있습니다. 그러나 한국의 평균 집약도는 2.15%로, 독일(6.19%), EU(5.73%), 중국(5.48%), 미국(4.76%)에 비해 크게 뒤처져 있습니다.
특히 현대차그룹과 그 계열 부품사를 제외한 중견 및 중소 부품사들은 R&D 투자에서 더욱 열악한 상황에 놓여 있습니다. 한국은행의 조사에 따르면 대기업의 연구개발비 투자가 2020년 74.8%에서 2023년 79.6%로 증가한 반면, 중견기업과 중소기업은 각각 19.4%에서 15.7%, 5.8%에서 4.8%로 감소했습니다. 이러한 통계는 국내 자동차 산업 내에서 대기업의 투자가 주도하고 있음을 보여줍니다.
그러므로 국내 자동차 부품업체들은 새로운 기술과 시장 변화, 특히 전기차 및 자율주행차 분야에 신속하게 대응하지 못하고 있어, 자신들의 경쟁력을 더욱 약화시키고 있습니다. 이와 같은 상황이 지속된다면, 결국 글로벌 시장에서의 경쟁력뿐 아니라 국내 자동차 산업 전반에 악영향을 미칠 가능성이 큽니다.
부품업체의 구조적 위기
국내 자동차 부품업체들이 처한 위기는 단순한 산업적 어려움이 아니라 구조적인 문제를 내포하고 있습니다. 완성차업체를 중심으로 한 생산망 확대와 해외 생산의 증가로 인해 부품업체들은 수출 감소와 상대적으로 늘어난 경쟁에 직면했습니다. 특히 글로벌 시장에서 중국의 부품업체들이 점차 입지를 확장함에 따라, 독일 부품사의 글로벌 점유율은 2019년 28%에서 최근 25%로 감소했습니다.
이런 추세는 완성차 업체의 실적이 늘었음에도 불구하고 부품사들이 혜택을 보지 못하는 상황을 더욱 부각시킵니다. 이는 오늘날의 자동차 산업에서 완성차와 부품사 간의 이익 격차를 더욱 심화시키고 있습니다. 예를 들어, 외부 감사 대상으로 선정된 1480개 부품업체의 평균 영업이익률은 3%에 불과하며, 중소기업의 경우 2.76%로 더욱 낮습니다. 이러한 이익률은 시장 이자율(3.45%)에도 미치지 못하는 것으로, 결국 부품사들은 경영 지속 가능성에 심각한 도전을 받고 있습니다.
부품사의 생산 과잉 상황도 문제입니다. 한국은 424만 대의 자동차를 생산하는 반면, 미국의 생산량은 1061만 대에 이릅니다. 그러나 부품업체 수는 한국의 3분의 1 수준으로, 국내 부품사들이 과도하게 난립하고 있다는 점에서 공급 과잉 문제 또한 심각합니다. 이렇다 보니 R&D에 투자하는 부품사와 그 투자액이 미미한 현실에서, 경쟁력 확보는 더욱 어려워자가 가고 있습니다.
미래차 시장에서의 도전
전기차와 자율주행차 등 차세대 차량 기술의 발전에 따른 부품사들의 경쟁력 저하는 심각한 issue입니다. 특히 중국은 과감한 규제로 소프트웨어 정의 자동차(SDV)와 자율주행차 기술 경쟁에서 빠르게 앞서가고 있는 상황입니다. 리서치 업체 워즈인텔리전스의 조사에 따르면, 지난해 SDV에서 테슬라가 52%의 비중을 차지하며 1위를 기록하였고, 중국 제조업체들이 상위권에서 경쟁력을 보이고 있습니다.
이러한 환경에서, 국내 부품사들이 기능과 생명력을 갖추기 위해서는 R&D 예산을 늘리고 새로운 기술 개발에 나서야 합니다. 그러나 현재의 상업적 여건을 고려했을 때, R&D 투자와 인력 양성 지원이 절실합니다. 그렇지 않으면, 3년 내에 국내 공급망이 무너질 수 있다는 경고가 잇따르고 있습니다. 상황이 더욱 악화될 경우, 한국과 미국 간의 자동차 부품 교역에서도 부정적 영향을 받을 가능성이 있습니다. 현재 대미 자동차 부품 무역에서 약 11조 이상의 흑자를 기록하고 있는 상황에서도 무역 규제가 가중된다면, 더욱 힘든 상황이 이어질 것입니다.
결국, 국내 부품사들은 구조조정을 통해 그들의 기술과 역량을 고도화하고, 전기차 및 자율주행차 분야로의 전환을 적극 추진해야만 생존할 수 있는 길이 열릴 것입니다. 국가와 기업이 힘을 모아 자동차 부품 산업의 경쟁력을 높여 나가야 할 시점에 서 있습니다.
결론적으로, 국내 자동차 부품업체들은 R&D 집약도가 낮고 구조적 위기를 맞고 있으며, 미래차 시장에서의 도전도 커지고 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 R&D 투자 확대와 혁신적인 접근이 절실하며, 산업 생태계 전반의 변화를 위한 노력도 필요합니다. 결국, 체계적인 지원과 투자가 병행되지 않는다면 국내 자동차 부품 산업은 지속 가능한 미래를 담보할 수 없게 될 것입니다.